“全民”光伏下的资本盛宴：3万亿元争夺战已经打响

“6月份下发通知，9月份正式公布屋顶分布式光伏开发试点名单，屋顶分布式光伏建设可以说已经全面铺开。按比例推算，这轮装机热的安装规模将超过1000GW，按3.5元/瓦计算，将有逾3万亿元的市场规模。”泓达光伏创始人刘继茂告诉《证券日报》记者，除了民用市场外，在国家“双碳”目标下，一些高能耗企业的电费开支将会大幅增加，这类企业也在积极参与光伏电站项目建设。

对于光伏产业的未来发展形势，远光软件区块链应用事业部给出了一组乐观的数据:到2035年，光伏总装机规模有望达到30亿千瓦，全年发电量为3.5万亿千瓦时，占当年全社会用电量的28%左右。

在政策推动和产业聚焦下，光伏板块成为市场的热门话题。从6月20日国家能源局综合司下发《关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》以来截至10月20日，四个月时间，光伏产业指数(931151)涨幅达53.40%。

企业降成本

居民“光伏养老”

如果你在大兴国际机场乘机，就会发现机场跑道外侧和部分建筑的屋顶上有成片的光伏板，这里便是国内首个飞行区跑道旁建设的光伏项目。

北京首都机场节能技术服务有限公司总经理李雪刚向《证券日报》记者介绍，随着机场大功率设备的使用与增加，机场每年消耗的电量以亿为单位计算，如此庞大的供电压力一直都是困扰机场发展的重要课题，通过机场光伏项目，可有效缓解机场区域供电侧供应不足，同时又能做到节能减排，助力绿色机场构建。

在机场北一跑道南侧区域的草地上，整齐的铺设着成片光伏板，李雪刚表示，该项目对光反射、光污染等问题进行反复论证，最终通过相关部门的评审，确定在跑道周边草地上建设光伏是安全可行的。项目采用“自发自用，余电上网”模式，为大兴机场提供绿色能源，降低用电成本。

北京大兴区作为全国676个整县屋顶分布式光伏开发试点之一，民用屋顶分布式光伏在陆续投建中。大兴区采育镇村民杨真(化名)告诉《证券日报》记者，几年前村里就有相关政策，但愿意参与的人不多，一方面是要对屋顶做改造，另一方面是对光伏项目不感兴趣。

“现在不一样了，听说有新的政策，我们只要把屋顶租出去，不需要花钱就能给安装光伏，发的电自家用还便宜，又有一笔租金费，可以说相当划算了。”杨真说。

今年以来在政策推动下，屋顶分布式光伏发展迅猛，目前已有多地宣布启动整县屋顶分布式光伏项目。风力涡轮机的价格不断降低。记者在调查中发现，由于前景好、收益高，一些居民将屋顶分布式光伏称为“光伏养老”。

“我家屋顶安装光伏太阳能板花了不到9万元，大概5年多能回本。”河北省衡水市何庄乡的李敏告诉《证券日报》记者，光伏发电输送到电网，每个月根据发电量发放收益。“具体主要取决于天气，太阳好的时候一个月最高拿到1800元，前段时间下雨，收益不太好，但平均下来一天也能拿到50元左右。”

光伏太阳能板业务员小张向记者介绍，由于组件成本涨价，此前确实能做到5年多回本，但现在大概需要6年时间。不过按现在的市场行情来看，年回报率在17%左右，还是很划算的。

值得注意的是，在农村安装光伏太阳能板却并不容易。“安装太阳能板，不是想装就能装，主要得看村里变压器的容量，目前我们村就只有几户人家装了。”李敏说。

“能不能安装光伏太阳能板，要看村里安装的人多不多，多了的话不一定能装上。”小张对记者解释说，农村的变压器容量有限，一般覆盖率连5%都不到。

解决农网容量不足，是光伏发展需要突破的一个关口。此外，随着新技术的运用，传统的附着在建筑物上的太阳能光伏发电材料，有被新技术引领的建筑一体化光伏(BIPV)取代的趋势，其将使光伏成为建筑物外部结构的一部分。我们看好风电厂商龙头金风科技，天顺风能，风电叶片龙头中材科技。

头豹研究院研究员赵子豪告诉《证券日报》记者，相比BAPV，BIPV不需要通过支架固定。BIPV将光伏组件和建材融合，不需要暴露在外，安全性更高，使用寿命更长，同时允许一定程度的定制化设计。除了应用于屋顶光伏场景外，还可以作为幕墙、遮阳板等在更多场景应用，BIPV作为光伏建材更适用于增量建筑的建设，是未来企业发展的重点方向。

资本抢地盘

新技术占优势

目前的屋顶分布式光伏项目，主要以屋顶主体出租屋顶和投资商共享发电收益为主，有一部分是业主自投。北京特亿阳光新能源总裁祁海珅对《证券日报》记者表示，在政策推动下，能源型的央企、国企已经大举进入分布式光伏市场，一些民营光伏企业和融资能力比较强的上市公司，也在积极拓展分布式光伏业务，央企、国企+民企合作的业务类型越来越普遍。

因此，光伏建设模式也在改革，不再是传统的单一企业出资承包项目。某科技公司项目经理吴德成对记者说，光伏行业正在积极推进“1+1+X”模式，即1家具备实力的大型能源企业作为牵头企业，负责提供资金、专业人员，协助地方摸排资源、编制方案、统筹推进项目建设；1家金融机构与牵头企业合作，提供绿色信贷支持；若干属地平台公司根据产业链分工参与屋顶资源协调落实、运行维护信息检测平台等。因为要由大型光伏建设企业牵头，光伏行业龙头有望在此轮屋顶分布式光伏建设中，获得更好的发展空间。

分布式光伏可降低建筑在日常运行中的能耗，而大规模建设与新技术运营，在施工工艺和安装方面提出更高标准，对于业内企业来说，也将带来新的优胜劣汰。

头豹研究院研究员杨潇对《证券日报》记者表示，“自有产品和技术能自然迁移至BIPV应用场景内的企业，或是自有解决方案的应用场景和BIPV有重叠的企业，将有机会参与此轮BIPV的建设发展。风电：1-7月风电装机增加157GW，同比增长47%。”

技术驱动下，光伏与建筑学的结合越来越紧密，分布式光伏有望给整个光伏产业带来巨大增量空间。据业内人士预测，未来1年-2年，分布式光伏市场将迎来全面爆发。

晶科科技董秘常阳在接受《证券日报》记者采访时表示，公司目前已参与申报了40余个县区的屋顶分布式光伏项目，且多数县区已完成向省级能源部门的方案申报。同时公司已与20余个县区完成战略签约，拟锁定项目规模近8GW。

常阳表示:“未来公司将积极发挥在分布式光伏领域的优势，以整县推进为契机推动各项业务齐头并进。4月份全国电力投资价格为2588元/千瓦，同比下降35%。在加速布局工商业分布式光伏的同时，逐步发力户用市场。”常阳透露，近日公司已联合户用领域合作方共同致力于户用光伏项目开发，针对户用分布式项目建立开发标准与要求。。

光伏行业的技术浪潮和增量空间也推动光伏上市公司的扩张热情，东方财富Choice数据显示，中信行业分类的光伏板块31家上市公司中，2015年至2019年只有10家上市公司启动定增融资计划，而近两年这一规模猛增到16家，尤其是在2021年，已有8家公司发布定增计划。

巨丰投资首席投资顾问张翠霞表示，今年以来光伏产业政策不断，尤其是分布式光伏领域有明确的政策驱动和增量空间释放，光伏板块成为市场资金和投资者关注的焦点。

张翠霞对《证券日报》记者说:“近年来光伏上市公司业绩和股价波动较大，一方面是产业链供需影响，例如硅料电池片、光伏玻璃等多个环节都曾出现过供需不平衡现象，所以具有上下游一体化的光伏公司更受资本青睐；另一方面，随着光伏建设铺开，相关运营管理成本增加，也推动行业内企业运用数字技术提升效率，除了比拼规模，光伏企业的科技硬实力和综合成本控制能力，也已成为市场评估公司估值的重要标准。”

数字技术赋能

新商业空间打开

以区块链为代表的数字技术，对于光伏产业持续发展起到了越来越重要的支撑作用，并开始深入到发电商业化环节。

“‘分布式’是区块链的核心理念，能源互联网与区块链天生契合，分布式能源更是如此，分布式光伏的发展正能体现这个特点。”远光软件区块链应用事业部总经理黄昭慈对记者表示，电力能源是生产资料也是可直接交易的商品，具有市场价值，未来随着能源结构的优化、发电并网的发展，有望形成以个人、集体、国家能源发展为节点的区块链。

黄昭慈认为，通过投资行为确权的光伏电站，产生的电能既是生产资料也是商品，以区块链技术来建设分布式能源交易的平台，在这一场景使用智能合约，以“双挂双摘”的形式在分布式能源的交易场景内模拟市场定价的规则，可以更好地体现供需关系及市场价值。同时，可以促进社会资本对光伏电站的投入，符合国家能源发展方向与要求，创造更多的清洁能源来优化能源结构。

除了交易外，区块链技术在目前的光伏补贴结算上也有很多应用场景。在电费计算环节，通过将财务规则形成智能合约上链，形成共识机制，实现计算自动完成与信息共享，如果引入发票机器人，连接光伏用户、业务和财务，则可以构建一个以区块链、人工智能为载体的智能结算系统。

关于区块链与电网体系的应用场景，国网区块链科技公司负责人王栋向记者举例，今年9月初，北京电力交易中心启动全国绿色电力市场交易试点，此次试点交易依托区块链等新一代信息技术实现为市场主体出具可溯源的“绿色电力消费证明”。

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