通信行业：时间敏感网络技术：产业多方推动车载、工业领域加速渗透

1技术是以太网络架构升级主要趋势之一，在车载，工业领域优势明显

1)工业互联网时代，时间敏感网络技术打破传统工业网络体系封闭生态的重要基础:传统工业网络体系格局形成多生态形态，内部不断迭代优化，外部互不兼容工业互联网诞生驱动工业网络系统之间的相互融合，催化各生态之间打破隔阂而时间敏感网络技术正是工业互联网阶段打破封闭生态的重要技术基础

2)TSN 技术优势突出，在产业界共识推动下快速发展:在工业厂商，设备制造商与集成商共同推动下，伴随工业互联网趋势不断深化，时间敏感网络技术应用在工业领域内已形成广泛共识。

2。从鸿蒙0升级到鸿蒙0，再到此次“矿鸿操作系统”打破边界，进入煤矿领域，华为鸿蒙系统(HarmonyOS)正启动一场划时代的变革。产业链梳理及相关投资机遇

TSN 主流产业链主要包括芯片厂商，通信设备厂商，在车载领域伴随网络速率增加，高速连接器件需求量也在快速上升，而在工业领域下游还包括自动化应用厂商。其中:

车载领域:以太网芯片市场份额集中在博通，Marvell 和NXP 等海外企业中，Xilinx，瑞萨等也相继完成TSN 芯片开发并有汽车测试应用系统，国内厂商主要是裕太微电子和北京神经元，

伴随车载骨干网由CAN 总线向以太网升级，百兆和千兆的数据传输需求提升，高速，高频连接器及以太网产品需求也将爆发，国内相关高速连接器及布局厂商众多，包括中航光电，富士达，瑞可达，神宇股份，胜蓝股份，得润电子，鼎通科技等。

工业领域应用:主要分为芯片，通信设备(网卡，交换机等)和自动化厂商(测试床)等，其中芯片和自动化设备端主要以国外企业为主，主流芯片厂商包括NXP，TI，瑞萨，ADI 等正在积极在芯片级支持各类TSN 网络终端设备和交换设备的开发，而国内厂商主要集中在网络设备端在网络设备侧主要包括TTTech，思科，百通，摩莎，华为，新华三，东土科技和三旺通信，研华科技等

3。通信板块观点

1) 我们持续重点推荐IT 主设备，网络安全，新能源通信，车联网应用，军工通信等高成长性板块。

2)本周重点推荐低估值个股:光环新网，紫光股份(运营商及海外市场扩张，数通设备龙头)，中天科技(海缆业务加速成长)，威胜信息，TCL 科技(面板产能增速全球第一)，七一二，金卡智能，航天信息，平治信息，中兴通讯(份额提升格局改善)等公司。

4。风险提示

行业技术发展不及预期，车载及工业行业推广渗透率提升不及预期，政策性风险。。

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