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赤峰黄金收购老挝大矿山万象矿业赛蓬铜金矿迈出国际化第一步

来源:金融界    发布时间:2021-11-03 11:44   作者:许一诺   阅读量:14328   

海外掘金版图扩张。

赤峰黄金收购老挝大矿山万象矿业赛蓬铜金矿迈出国际化第一步

11月1日晚间,赤峰黄金披露资产收购公告,公司全资子公司金池港拟以18.62亿元的价格收购金星资源全部已发行流通普通股的62%收购价格为每股3.91美元,较纽约证券交易所金星资源的股价高出24.13%

金星资源是一家国际黄金勘探生产企业,其核心资产为加纳瓦沙金矿截至2020财年年底,瓦萨矿已生产240万盎司黄金,总资源量为1172万盎司该公司的目标是在2022年生产超过4.5吨黄金

长江商报记者注意到,在聚焦黄金战略下,赤峰黄金最近几年来进行了大刀阔斧的改革,以黄金开采冶炼为重点,集聚国内外优质金矿资源2018年,赤峰黄金收购老挝最大矿山万象矿业赛蓬铜金矿,迈出国际化第一步万象矿业成为公司业绩的重要支撑截至上半年末,赤峰黄金境外资产总额47.24亿元,占总资产的68.49%

目标列在三个地方。考虑非公开发行对股本的摊薄,对应2020-202年EPS预测为0.36/0.74/15元,给与公司2021年35倍PE,对应目标市值490亿元,上调目标价至270元/股,维持公司“买入”评级。

11月1日晚间,赤峰黄金披露对外收购计划,公司拟通过全资子公司金池港以每股3.91美元的价格,以现金方式收购金星资源全部已发行及流通普通股的62%,交易对价约为2.91亿美元,约合人民币18.62亿元赤峰黄金为此次金池港交易提供母公司担保第三方出资比例为38%,即1.79亿美元,约合人民币11.41亿元,各方按出资比例获得目标公司相应比例的股份

数据显示,Venus Resources是一家根据加拿大联邦法律成立并存续的公司,总部位于英国伦敦,股票在多伦多证券交易所,纽约证券交易所和加纳证券交易所上市。中信证券股份有限公司研究员李超,商力,敖?于2020年8月3日发布研报《2020年中报点评:产量业绩逐季兑现静待产量释放后的盈利弹性》称,考虑金价上行及产量释放对公司业绩的影响,调高公司2020-2022年归母净利润预测为06/100/288亿元(原预测68/106/115亿元,暂不考虑资产剥离带来的损益),对应2020-2022年EPS预测为0.36/0.84/32元。

金星资源的核心资产是加纳的瓦沙金矿,目前持有其90%的股份,另外10%由加纳政府持有瓦萨金矿是位于加纳最大的金成矿带——阿散蒂金带的一座大型年轻金矿截至2020年底,该矿总资源量为1172万盎司,平均品位为3.53克/吨,其中探明及控制资源量为353.7万盎司到2020财年结束时,瓦萨矿已经生产了240万盎司的黄金

根据普华永道的审计,2020年和2021年上半年,目标分别实现营业收入2.72亿美元和1.29亿美元,净利润分别为—1828万美元和39.5万美元截至今年6月底,标的总资产和净资产分别为3.83亿美元和4200万美元

本次交易以市场为导向,收购价格为每股3.91美元,较协议签订前一个交易日金星资源每股3.15美元的收盘价高出24.13%。。

赤峰黄金认为,瓦萨金矿是一座产量和资源量大,选冶综合回收率高,运营成本低,生命周期好,现金流好的在产矿山预计2022年黄金产量将超过4.5吨公司将充分利用多年积累的黄金开采技术和管理经验,在瓦萨矿未来经营中深挖资源潜力,进一步降低成本,提高营业收入,增强公司可持续经营能力和盈利规模

聚焦黄金战略下聚焦海外优质资产。

最近几年来,中国黄金企业走出去已成为新的发展趋势。

2018年以来,赤峰黄金大刀阔斧进行改革,实施以金为主的发展战略,以采金冶为主,集聚国内外优质金矿资源,逐步剥离非采金业务。

2018年,赤峰黄金在香港成立红金香港,成为公司拓展海外融资和M&A业务的重要平台当年,公司收购了老挝最大矿山万象矿业的赛蓬铜金矿,迈出了国际化的第一步

2019年,赤峰金苏

其中,2020年赤峰黄金旗下万向矿业黄金加工系统提前5个月投产,助力公司黄金产量上升当年,公司矿金产量达到4588.55公斤,同比增长122.09%相应地,公司电解铜3.97万吨,较上年下降44.82%此外,公司还完成了对熊峰环保100%股权的剥离,该资产属于综合资源回收行业这些因素导致公司营业收入大幅下降

但与此同时,去年以来,黄金价格大幅上涨,铜价下跌,使得赤峰黄金去年营收下滑,但净利润却大幅增长报告期内,赤峰黄金海外地区营业收入达22.03亿元,占总收入的48.33%

今年前三季度,赤峰黄金实现营业收入26.68亿元,同比减少23.45%,净利润5.51亿元,同比增长8.73%其中,公司第三季度净利润为1.5亿元,同比下降47.28%

对此,赤峰黄金解释称,万象矿业由生产电解铜转向以生产黄金为主,电解铜产销量较去年同期大幅下降,导致公司营业收入大幅下降,生产初期,万象矿业金矿项目处于工艺优化阶段,生产成本相对较高此外,受疫情影响,黄金产能未完全释放,流程优化周期延长,均影响公司三季度业绩

今年上半年,万向矿业实现营业收入11.14亿元,净利润1.8亿元,期末总资产47.23亿元截至今年6月底,赤峰黄金境外资产总额47.24亿元,占总资产的68.49%

值得一提的是,除了收购金星资源之外,赤峰黄金已经对非洲掘金进行了规划去年12月,赤峰黄金计划以1.089亿美元现金通过红金港收购澳大利亚上市公司RML持有的比比亚尼矿控股权,进军国际重要产金地区西非可是,今年4月,收购被终止

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