A股要变天？“茅系股”回来了！一则提价传言激活消费股资源股霸屏跌幅榜

今天a股突然有了春节前市场的味道。——以白酒为首的消费股集体上涨，医美和CRO两大赛道卷土重来；资源集体调整，在行业跌幅榜中，煤炭、化肥、建材等板块均位居榜首。

收盘时，上证综指跌0.8%报3613.07点，深成指跌0.21%报14357.85点，创业板指数涨0.8%报3207.82点。

同时，两市成交额保持在万亿元以上。以及消费周期品种的涨跌是否意味着结构性行情会转向？

“茂西股票”又回来了。

被“宁组合”持续打压的“茂西股份”近期逐渐复苏。9月24日，毛指数上涨1.48%。板块中海天威实业有日线涨停；阳光电源、华西生物、科沃斯等个股涨幅明显；贵州茅台上涨3.61%，成交额117.6亿元，位居a股成交额第一。

在行业涨幅中，餐饮和旅游、酒精指数和食品指数等行业涨幅居前。

今年春节以来，消费板块整体走势偏弱，不少龙头个股腰斩。分析师表示，消费股走强主要有两个原因。一方面，国庆假期临近，消费行业迎来传统旺季。

另一方面，今天上午，市场上有消息称，海天叶巍将在9月26日前向所有经销商口头传达涨价信息。消息称，根据渠道调查，海天叶巍将从26日起对全国订单设定10%-15%的限价，并在此后的某个时间将酱油、蚝油等部分产品的价格上调5%左右。目前公司没有发布任何官方文件，主要是销售公司领导、省级经理、经销商的口头通知。

此前，市场一直担心上游原材料价格上涨，侵蚀中下游消费企业利润。如果海天叶巍涨价成真，有望顺利转移上游成本压力，这将引发市场对消费股的新预期。

渤海证券认为，从月度数据来看，白酒仍处于景气周期运行，高端白酒的景气周期将因价格管控而延长，而大众产品仍面临成本和费用的挑战，但即将迎来业绩的转折点。对于大众产品，上游成本压力可能在第四季度有所缓解。目前，啤酒板块压力传递最为顺畅，其次是乳制品。

资源股集体大跌。

9月24日，资源板块在霸屏产业跌幅榜中，煤炭、化肥农药、钢铁等板块领跌。

这波资源股已经持续很久了。具体可分为两个阶段：第一阶段：从去年11月到今年2月，经济强劲复苏背景下的需求拉动阶段；第二阶段，今年7月以来，新能源相关稀有金属需求大幅增加，叠加碳中和、双控政策限制供给，供需双方共同推高资源存量。

在这波资源股中，大牛股比比皆是，但本周，市场对资源股逐渐变得恐惧。如何看待当前的资源股？

中证策略师胡表示，目前PPI处于峰值阶段，原材料景气度临近，三四季度的转折是关键时点。后续要关注资源股估值与业绩的匹配程度。部分强周期板块的估值在过去5年达到新高，性价比优势逐渐减弱。考虑到行业景气度，化工、有色等周期性增长的子行业，尤其是下游新能源链条，仍具有中长期配置价值。

胡还表示，资源股的上涨往往伴随着指数的暴涨。资源股行情结束后，市场调整的概率很大，市场风格很可能转向消费。

市场展望

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