“大塔时代”要来了？风电、核电高歌猛进带动超大吨位塔机结构性增长周期如何

工程机械行业的强周期驱动挖掘机、混凝土机械销量实现跨越式增长。然而，作为细分领域之一的塔式起重机，正以其独特的市场逻辑进入“大塔式时代”。

“得益于重型起重行业和建筑行业工业化的不断发展和成熟，中大型塔式起重机产品的销售占比有所提升，同时平均销售价格大幅上涨。”日前，中联重科副总裁、建筑起重机械公司总经理唐绍芳透露，中联重科为长泰长江大桥专门打造的全球最大的上回转塔式起重机：的价格，已经达到1亿元的水平。

新能源建设也在帮助这个细分领域。实体经济活跃度下降M1同M2剪刀差继续走阔。不少业内人士表示，提出：是因为二氧化碳排放峰值和碳中和的碳排放目标，风电、核电行业驱动的超大吨位塔式起重机增长势头强劲。

唐绍芳表示：“市场变化和技术迭代将是工程机械行业“平滑”周期曲线的有效途径。

塔式结构市场增长。

根据国家统计局数据，从今年3月开始，房地产开发投资增速在今年2月达到高点后，7月份有所收窄。1-9月，全国房地产开发投资112568亿元，同比增长8.8%，这是今年该指标首次进入个位数水平。

10月23日，房地产税改革试点确定，业内认为这将继续打压国内房地产开发投资。然而，工程机械行业人士认为，房地产开发投资的下降不会影响塔式起重机的市场规模。

中建二局西南租赁公司副总经理岳志国表示：“原因是随着装配式建筑的兴起，小型塔吊逐渐被取代，带来了大中型塔楼的结构市场增长。

住房和城乡建设部《2019年装配式建筑发展概况》报告显示，PC组件市场空间不断扩大，2019-2025年复合增长率为38%。2020年装配式建筑比例为15%；预计到2025年，装配式建筑比例将超过30%。

岳志国介绍，随着PC建筑构件向大型化发展，一线城市PC建筑的选型呈现向200t-400t系列中大型塔式起重机发展的趋势。2018年以来，40tm-63tm系列的小型塔式起重机下降了80%以上，而大型塔式起重机的份额翻了一番。2020年以来，随着行业逐步进入稳定发展阶段，大型、超大型塔式起重机的份额进一步提升。。

2021年中联重科600吨及以上塔式起重机销量增长100%以上，大型化装备发展趋势明显。

唐绍芳介绍，国外大规模PC的趋势也在演变。比如新加坡的装配式建筑吊装是整栋或整栋公寓楼吊装，使用的是600-1200-TM塔吊。原来60 ~ 160米的小塔不再适用。

“中国的装配式建筑也将朝着这个方向发展。具体来看，新增居民存款，企业存款和财政分别为3338亿元，5608亿元和1724，分别较去年同期少增635亿元，1883亿元和3615亿元。”唐绍芳认为，大楼的产业化将引发塔吊设备的新革命，装配式建筑的推广使得房地产依然是塔吊产品的重要阵地，“塔也将迎来高速发展阶段。”

新能源建设“助攻”

除了推动建筑工业化，新能源建设也在帮助打开塔吊市场，风电、核电、光伏产业带动的超吨位塔吊增长依然强劲。

中国能源建设股份有限公司天津电力建设吊装公司总经理范友田表示，“未来陆上风电机组单机容量将趋于大型化，大型海上机组的发展必将为重型塔式起重机机械设备企业的成长发展带来效益和广阔空间。”

根据范友田的分析，从目前用户使用情况综合分析可知，机械使用效率

此外，2020年国家提出重点支持“两新一重”建设，既促进消费惠民生，又调整结构增后劲。预计2020年投资将超过一万亿元，预计到2025年，围绕新基建的社会投资总额将达到40-60万亿元。

业内人士认为，各类重点基础设施项目也将极大带动大型塔吊的需求。

以在建的长泰长江大桥为例，它将是世界上跨度最大的公铁两用斜拉桥。根据设计方案，该桥需要超大型塔吊来满足其施工方法。8月份，M2同比增长8.2%，较上月小幅下降0.1个百分点，三大部门存款均有所回落拖累M2走低。

面对这样的吊装要求，汽车起重机、履带式起重机和传统塔式起重机都难以满足。为此，中联重科专门为长泰长江大桥建造了世界上最大的上回转塔式起重机——W12000-450。该产品重量4000吨，额定起升扭矩12000吨/米，是世界上第一台上摆超过10000吨/米的超大型塔式起重机，最大起重量450吨，最大起升高度400米，相当于一次将300辆车提升到130层的高度。中联重科透露，这种定制超级塔吊的销售价格将在1亿元左右。

长泰长江大桥建设完成后，W12000-450塔吊将继续协助世界最大的三塔斜拉桥——安徽马超长江大桥施工。CCCC第二航务管理局副总经理、总工程师石志勇表示，随着桥梁跨度的不断突破，桥梁主塔高度同步刷新纪录，通过大型塔吊快速安装主塔的施工逐渐成为主流趋势。

工程机械走向“弱循环”

10月25日，中国工程机械工业协会会长苏表示，近年来，我国工程机械行业持续保持快速增长，部分产品销量创历史新高。

据协会统计汇总，扣除不可比因素、重复数据和非工程机械行业营业收入后，2020年重点联系企业实现营业收入4893亿元，同比增长30.4%，实现利润442亿元，同比增长48.3%。全行业实现营收7751亿元。

今年1-8月，12大产品大幅增长，产销量超132万台，同比增长44%。

；统计12个重点企业集团实现营业收入同比增长34.3%，全行业进出口累计同比2020年增长49.7%。

不过，工程机械行业近年来的高歌猛进并不能掩盖投资者对其周期性的担忧，特别是在三季度行业销售增速有所下滑的情况下。

中国工程机械工业协会行业最新统计数据显示，2021年9月，纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品20085台，同比下降22.9%。其中，国内市场销量13934台，同比下降38.3%。值得关注的是，9月份挖掘机出口销量仍然坚挺，销售6151台，同比增长79.0%。

一位工程机械企业高管告诉证券时报记者，从2016年以来，行业经过连续5年高增长，现在也进入平稳阶段。“但从国内市场体量、人工替代、更新换代等角度来看，未来中国工程机械市场潜力巨大。”该人士同时认为，工程机械行业“弱周期”特征越来越明显。

唐少芳也认为，就细分领域的塔机行业而言，市场格局需求与产品技术迭代将能帮助行业对抗周期。同时，公司产品竞争力大幅提升，带动海外销售大幅增长。“今年以来，公司塔机产品在海外供不应求。”

另外，中联重科表示，国内塔机行业厂家较多，协会登记的企业有300家左右，而规模以上企业较少，历年来看，下半年行业增速会较上半年低一点。“不过，塔机行业的马太效应越来越明显。产品也出现结构性变化，从小型到中型为主，市场也在下沉，之前头部企业价格高，集中在一线城市，现在已经逐步深入到地级市甚至县级市，公司市场份额还有提升空间。”

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