2021年3季度上证基金综合评级分析

证券选择能力:电气设备行业选股表现突出三季度基金重仓股的平均收益率为9.45%，同期中证800成分股平均收益率仅为3.21%，重仓股表现更为优异以权益类基金十大重仓股口径统计，三季度主动权益类基金在电气设备行业表现较为突出，重仓股季度收益超过行业平均水平18%以上

时机选择能力:股混债基金择时表现均不理想股基三季度初的股票平均仓位为90.02%，混合型基金当期期初的仓位69.39%，均较上期有所提升可是三季度市场整体回调，股混基金均未取得正向的配置效益本期中债总财富指数上涨了2.02%，债券基金的持债水平却下降了0.33个百分点，配置效果一样不理想

风险管理能力:债券基金风险交换效率落后于股混基金本期股票基金与混合基金的收益均较上期继续上扬，而二者的收益波动均小幅上行股票基金的风险交换效率依然高于混合基金债券基金方面收益与风险均小幅上升，风险交换效率略高于上期截止2021年三季度末，债券基金的风险交换效率依然落后于股混基金

综合管理能力:上证基金综合管理能力指标整合了基金在证券选择能力，时机选择能力与风险管理能力三方面的表现在各个类别中获评五星产品数量最多的管理人有:普通股票型基金中的工银瑞信，偏股混合基金中华安基金，灵活配置混合基金以及普通债券基金中的易方达基金，偏债混合基金中的南方基金，纯债基金中的博时基金，可转债基金中的融通基金

基金评级业绩跟踪:据我们对上证评级基金的后续业绩持续跟踪，五星基金在取得评级后的6个月至1年间，业绩保持在同类前2/5的概率达到70%—80%2014年一季度以来，上证三年综合能力五星普通股票基金组合的收益率为407.49%，而同期中证全指指数的收益率仅为129.2%

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